Бит.Делегирование
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Первичное делегирование формирует элементы, которые становятся ключевыми для обратного делегирования. Эффективно делегируйте сделки, лиды, задачи, дела и смарт-процессы, исключая закрытые стадии и сущности.
На фоне всплывающих уведомлений вы легко контролируете количество делегированных сущностей. Обратное делегирование позволяет уверенно передавать ответственность, при этом учитываются закрытые или завершенные элементы - они не возвращаются на первоначального ответственного.
С легкостью управляйте рабочим процессом, а интеллектуальные возможности приложения делают ваши делегированные задачи более организованными и прозрачными. Бит.Делегирование - ваш надежный партнер в эффективном бизнесе.
Внимание: работает только в облачной редакции тариф "Профессиональный" и выше или любая коробочная версия продукта.
Версия 1
Бит.Делегирование - ваш надежный инструмент для передачи задач, сущностей CRM и смарт-процессов на время отсутствия сотрудника или увольнения.
Режим работы:
ПН - ПТ с 9:00 до 18:00 по МСК.
2. В открывшемся окне выбрать тип делегирования: https://i.imgur.com/QL76PSH.jpeg
3. При первичном делегировании необходимо заполнить обязательные поля, которые отмечены красной звездочкой: https://i.imgur.com/zNmrJMo.jpeg
1.ОТСУТСТВУЮЩИЙ СОТРУДНИК - выбираем сотрудника, с которого необходимо убрать сущности;
2.ДЕЛЕГИРОВАТЬ НА СОТРУДНИКА - выбираем сотрудника, на которого необходимо передать сущности;
3.ТИП ОТСУТСТВИЯ - выбираем тип отсутствия;
4.ДАТА ОКОНЧАНИЯ ОТСУТСТВИЯ - необязательно. Выбираем дату возвращения сотрудника.
4. Выбираем сущности, которые необходимо делегировать. На выбор, их 5: https://i.imgur.com/QMrkJFK.jpeg
1. Задачи (кроме закрытых)
2. Дела (кроме закрытых)
3. Сделки (кроме закрытых стадий)
4. Лиды (кроме закрытых стадий)
5. Смарт-процессы (кроме закрытых. Но если смарт-процесс без "канбан" представления, то делегируются все сущности, в т.ч. закрытые)
5. Запускаем процесс делегирования, т.е. переноса всех выбранных сущностей с одного сотрудника на другого.
https://i.imgur.com/QMrkJFK.jpeg
6. Получаем информацию об успешном делегировании и кол-ве перенесенных сущностей.
https://i.imgur.com/v6DbH6j.jpeg
Обратное делегирование возможно только после выполнения Первичного делегирования.
Для обратного делегирования нам достаточно выбрать только прошедшее Первичное делегирование и запустить процесс возвращения сущностей.
https://i.imgur.com/f6u0Ag1.jpeg
