Синхронизация комментариев в таймлайне
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Скриншоты
У многих компаний часто смарт-процессы логически связаны со сделками.
Например, для сделки требуется предварительный замер и какой-либо расчёт.
В таком случае удобно использовать отдельную воронку смарт-процесса для этих сервисных работ.
Но если менеджеру по продажам или сотруднику сервисной службы необходимо оставить какой-то комментарий, ему требуется оставить его в двух сущностях, при этом, теряя время на переключение между ними.
Наше приложение позволяет писать комментарий в таймлайне в одной сущности и он автоматически скопируется в связанную сущность - сделку или смарт-процесс.
При этом никаких сложных настроек не требуется.
Всё что нужно - это просто указать какие смарт-процессы связать со сделками.
Остальное работает автоматически.
Например, для сделки требуется предварительный замер и какой-либо расчёт.
В таком случае удобно использовать отдельную воронку смарт-процесса для этих сервисных работ.
Но если менеджеру по продажам или сотруднику сервисной службы необходимо оставить какой-то комментарий, ему требуется оставить его в двух сущностях, при этом, теряя время на переключение между ними.
Наше приложение позволяет писать комментарий в таймлайне в одной сущности и он автоматически скопируется в связанную сущность - сделку или смарт-процесс.
При этом никаких сложных настроек не требуется.
Всё что нужно - это просто указать какие смарт-процессы связать со сделками.
Остальное работает автоматически.
Версия 1
Приложение добавит к вам на портал возможность автоматической, двусторонней синхронизации комментариев в таймлайне между сделками и смарт-процессами.
Вопросы по приложению можете задавать по следующим контактам:
E-mail: contact@ob-solutions.ru
Телефон: +7 (905) 065-60-45
Telegram: https://t.me/edmv_ps
E-mail: contact@ob-solutions.ru
Телефон: +7 (905) 065-60-45
Telegram: https://t.me/edmv_ps
1. После установки приложения на портал откроется таблица со списком всех созданных смарт-процессов
2. Необходимо отметить галочкой смарт-процессы, для которых требуется синхронизация комментариев со сделками
3. Нажать кнопку "Сохранить".
Готово!
Важно!
1. Смарт-процессы должны иметь связь с CRM.
2. Так как связь сделки может быть с несколькими смарт-процессами, то в сделке в системном поле требуется явное указание элемента смарт-процесса.
2. Необходимо отметить галочкой смарт-процессы, для которых требуется синхронизация комментариев со сделками
3. Нажать кнопку "Сохранить".
Готово!
Важно!
1. Смарт-процессы должны иметь связь с CRM.
2. Так как связь сделки может быть с несколькими смарт-процессами, то в сделке в системном поле требуется явное указание элемента смарт-процесса.
