Корпоративный портал для бухгалтерской компании "СИНЕРГИЯ"

Начать бесплатно
Партнеры
KISELEV GROUP
Корпоративный портал для бухгалтерской компании "СИНЕРГИЯ"

Корпоративный портал для бухгалтерской компании "СИНЕРГИЯ"

Корпоративный портал для бухгалтерской компании "СИНЕРГИЯ"
Компания "Синергия" занимается бухгалтерским обслуживанием, юридическими услугами и работает на рынке предоставления бухгалтерских и юридических услуг более 4х лет.

Компания ведёт бухгалтерский учёт в сфере торговли (розничной и оптовой), производства (пищевого и промышленного), оказания услуг (рекламных, юридических). В компании на обслуживании находится более 100 ИП и ООО. В штате компании сотрудники с высшим образованием, профессиональным стажем более 5 лет (главные бухгалтера, бухгалтера, юристы). Сотрудники постоянно принимают участие в семинарах по изменениям в законодательстве.


Основной задачей, с которой нам обратился руководитель студии - создать единый корпоративный портал.

Был сделан выбор в пользу Битрикс24, так как он подходил по необходимому функционалу для решения поставленных задач.

Клиент сделал выбор в пользу нашей компании, т.к. у нас уже был опыт в реализации подобных кейсов.


Что было сделано:

- Произведена базовая настройка системы

Воронка продаж и система напоминаний:
- Настройка воронок продаж для работы с холодными лидами, новыми и действующими клиентами 
- Построение системы автоматического создания потенциальных заказов для существующих клиентов 
- Построение цепочек напоминаний для менеджеров по продажам на каждом этапе 
- Построение цепочек уведомлений для руководителя по сделкам менеджеров 
- Настройка карточек сделки и обязательных полей в CRM 
- Настройка карточек контактного лица с указанием должности, даты рождения, пола и др. для создания сегментов и проведения рассылок 
- Настройка карточек компании с реквизитами, сферой действительности, сегментом компании и др. для создания списков рассылок 
- Настройка кастомных фильтров для быстрого поиска различных сегментов сделок, контактов и компаний 

E-mail: 
- Подключение общего email-а компании для автоматического создания новых обращений от клиентов 
- Настройка системы автоматических писем для клиентов на различных этапах (письма благодарности, стандартные предложения и т.д.) 
- Настройка шаблонов писем для отправки клиентам (коммерческие предложения, презентации и т.д.) 
- Подключение персональных email-ов сотрудников для сохранения переписки по клиентам в CRM 

SMS: 
- Настройка шаблонов SMS для отправки клиентам (новая заявка, не дозвонились, визитка менеджера и т.д.). Менеджер сможет отправлять SMS из CRM-системы.
- Настройка системы автоматических SMS рассылок для клиентов (запись на встречу, спасибо за заявку, спасибо за покупку, данные о доставке и т.д.) 

Права менеджеров и руководителей в CRM: 
- Подключение сотрудников подразделений продаж 
- Деление сотрудников на группы для разграничения прав доступа 
- Настройка прав доступа по отображению, возможности редактирования и удаления клиентов для каждого сотрудника индивидуально 

База клиентов (Строго в соответствии с шаблоном предоставленным Исполнителем; 1 закладка Excel -1 файл, не более 2 файлов): 
- Разделение базы клиентов на потенциальных и существующих 
- Загрузка с указанием ответственного менеджера в CRM 
- Назначение задач на менеджеров для обработки загруженной базы 
Отчетность по работе CRМ на мобильный телефон по окончании дня всем руководителям: 
- Количество новых клиентов 
- Количество новых сделок 
- Количество потерянных сделок 
- Количество успешных сделок 
- Количество задач в работе и др. показатели CRM 

Автоматизация 

- Настройка 5 роботов в лидах для помощи сотрудника

- Оказана техническая поддержка по работе в CRM системе


Преимуществами после внедрения Битрикс являются:

- Теперь клиент может отслеживать все проекты в режиме одного окна и смотреть ход проектов в формате “диаграмма-ганта”

- Вся необходимая информация о всех клиентах и проектах хранится в одном месте.

- Руководителю сейчас удобно отслеживать нагрузку каждого сотрудника.

- Больше всего используется функциональность групп.
Корпоративный портал для бухгалтерской компании "СИНЕРГИЯ"
Золотой
Лидер продаж
2021 год: 2-е место по Битрикс24 в регионе Уральский ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в регионе Уральский ФО (облачная версия)
Офис
Екатеринбург
Москва
Готов приехать
Челябинск
CRM
Бизнес-процессы
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
Мы с заботой относимся к каждому нашему клиенту, так как понимаем что процесс автоматизации бизнес и внедрения crm системы в действующий бизнес сталкивается с рядом трудностей.

Мы тщательно продумали и максимально упростили процесс внедрение CRM системы Битрикс 24, чтобы ваш бизнес комфортно и спокойно перешел на новый уровень. Даже после того как все наши договоренности будут исполнены, мы обязательно подключимся вместе с вами в вашу CRM систему чтобы посмотреть как идет работа, все ли удобно, и дадим рекомендации по развитию системы.

в результате: 2/3 клиентов успешно пользуются нашими услугами более 6 месяцев
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Екатеринбург ул. Щорса 57 офис 6

Телефон +73432472420

По Битрикс24 звоните: +73432472420

E-mail: info@kiselevgroup.com

Специализация
системная интеграция
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО