Сбер Решения

Начать бесплатно
Партнеры
PINALL
Сбер Решения

Сбер Решения

Сбер Решения
1. Краткая информация о клиенте

"СберРешения" (ранее – Интеркомп) – основатель и лидер в области аутсорсинга бизнес-процессов и финансового консалтинга в России и СНГ.

Более 25 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными организациями всех отраслей экономики. За это время в СберРешениях накоплен уникальный опыт, который позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, высокотехнологичные продукты и инновационные решения. Входит в экосистему Сбера.

От 25 до 100 сотрудников.


2. Необходимость внедрения Битрикс24. 

Автоматизация создания запроса клиентов между ЛК Сбер решений  и Битрикс24, а также 1С.


3. Процесс внедрения, особенности проекта.

Основными бизнес-целями и задачами Обмена являются:
  • Удобство работы сотрудника компании в одной единой системе
  • При оформлении заявки на стороне ЛК, автоматически создается лид на стороне Б24 и наоборот, при заведении заявки из Б24, создается ЛК.

  • При формировании счета, он автоматически попадает в ЛК

  • При формировании счета, он также автоматически выгружается в 1С, а при достижении оплаты, автоматически помечается оплаченным на стороне Б24 и ЛК.

  • Удобство работы сотрудника компании в одной единой системе


При оформлении заявки на стороне ЛК, автоматически создается лид на стороне Б24 и наоборот, при заведении заявки из Б24, создается ЛК.

При формировании счета, он автоматически попадает в ЛК

При формировании счета, он также автоматически выгружается в 1С, а при достижении оплаты, автоматически помечается оплаченным на стороне Б24 и ЛК.

Обмен связан с внешними системами такими как: ЛК, 1С .

В Обмене предусмотрено отсутствие единой точки отказа, что означает возможность автономного функционирования отдельных элементов Обмена в условиях недоступности (временной неспособности) отдельных ее элементов (за исключением ситуации, когда CRM, 1С, ЛК недоступна в целом).

Базовой сущностью модуля выступает карточка лида, компании и контакта. Запись карточки имеет следующие поля. Поля типа справочник означают справочник, созданный и наполненный в Б24;

  • Лид создается автоматически на основании регистрации пользователя в ЛК

  • При отсутствии компании, контакта, лида в CRM (не удалось сопоставить ни по GUID, ни по номеру телефона), создается новый лид. Сопоставление происходит по GUID

  • Лиды распределяются РОП

  • Если в лиде недостаточно данных, и/или есть коррективы в данных, автоматически ставится задача на РОП, для проверки данных.


4. Работа с решением. Достигнутые результаты.

ЛК присваивает GUID, происходит выгрузка данных в лиды Б24. Автоматически создается лид. Автоматически ответственным становится РОП.

Автоматическое изменение данных о клиенте на стороне Б24 в лидах.

Автоматическое изменение данных о клиенте на стороне ЛК.

Автоматическое создание задачи ответственному менеджеру на лид, с целью проверки «Корректности предоставленных данных». В лид автоматически добавляется комментарий в ленту СРМ, где указываются изменяемые данные, а также прикладывается файл с подтверждением корректировок от клиента (при наличии).

На стороне ЛК в карточке пользователя автоматически проставляется статус «На проверке». После того, как менеджер обновил данные о клиенте в карточке лида, они автоматически выгружаются в ЛК. Статус карточки пользователя ЛК меняется на «Проверен».

Автоматическое изменение данных о клиенте на стороне ЛК.

В данном случае, сопоставление по GUID – невозможно. В связи с этим, делаем проверку в СРМ/ЛК, наличие данного контакта по номеру телефона.

Происходит поиск в ЛК по номеру телефона, если сопоставить не удалось, создается новый ЛК, обратно ЛК отдает в Б24 индивидуальный  GUID для лида.

На стороне Б24 создается связка Сделка+компания+контакт. При конвертации лида, в ЛК передаем значение, при котором прекращается обмен между лидом и ЛК. Дальнейший обмен данными по клиенту будет происходить между ЛК и контактом, компанией.

  • Сопоставление лида с ЛК происходит по GUID

  • Авторизация в ЛК происходит с помощью сертификата

  • Обмен происходит в режиме реального времени

  • GUID на все сущности (СКК) – тот же самый, что и был в лиде.

Обмен существующими клиентами между ЛК и Б24

Базовой сущностью модуля выступает карточка компании (контрагент) и контакта (пользователь).
    • В карточке контакта/компании должна присутствовать связь друг с другом.

    • Сопоставление при изменении происходит при GUID

    • Коррективы вносимые клиентом в ЛК отражаются в той сущности, где они редактируются. Поля пользователя принадлежат контакту, контрагента – компании.

Поле ИНН после заполнения в карточке компании не должно изменяться ни клиентом (ограничение на стороне ЛК), ни менеджером в Б24. То есть, автоматически при заполнении ИНН закрываем возможность редактирования на стороне Б24. Остальные реквизиты менеджер в праве редактировать.

Обмен контрагентами между Б24 и 1С происходит в одностороннем порядке (Б24 -> 1C). Первый раз контрагент на стороне 1С создается только при наличии выставленного счета в Б24. После создания контрагента на стороне 1С, проверка изменений по нему в Б24 происходит в режиме реального времени.

Создается контрагент (компания Б24) со связанными контактами (контакты Б24)

Выгрузка в 1С в виде контрагента со связанным контактами.

Важно, храним в качестве связанного контакта тот контакт Б24, который имеет тип «Директор».

Присваиваем GUID контрагенту и связанным контактам из Б24.

Сопоставление по GUID между компанией/контактом на стороне Б24 и контрагентом/связанным контактом на стороне 1С. Обновление данных на стороне 1С.

  • Счет всегда создается на стороне Б24. Параллельно счет выгружается в ЛК в виде печатной формы и полей, который перечислены в Таблице 12. Обмен в 1С происходит только с полями.

  • Обмен происходит в обязательном порядке со статусами. 1С является инициатором смены статуса счета. Далее данные по статусу передаются в Б24, а затем уже в ЛК. Исключением в качестве инициатора является Б24. Если счет в Б24 был перемещен в статус «Отменен», то в данном случае, статус передается из Б24 и в 1С, и в ЛК.

  • Статусы счета на стороне Б24: Новый, Отправлен клиенту, Оплачен, Отменен.

  • Статусы на стороне ЛК и 1С: Не оплачен, Оплачен, Отменен

  • Обмен счетами между Б24 и 1С происходит раз в сутки

  • Выгрузка оплат из 1С в Б24 происходит 1 раз в сутки

  • Обмен счетами и контрагентами из Б24 в 1С происходит в режиме реального времени

  • Обмен между Б24 и ЛК происходит в режиме реального времени

Логика обмена счетами между Б24 и 1С

  • Счет создается на стороне Б24 и выгружается в 1С в статусе «Не оплачен» (Б24 -> 1C)

  • Обмен статусами счетов между Б24 и 1С происходит в двухстороннем порядке (Б24 <-> 1C)

  • Инициация счета всегда на стороне Б24

Выгрузка в ЛК в виде счета в стадии «Отправлен клиенту».

Выгружается текстовая информация по типу: суммы, номера, даты выставления, срока оплаты. Также, в ЛК подгружаем печатную форму счета. Счету присваиваем GUID на стороне Б24 при создании. GUID компании для сопоставления с ЛК и 1С хранится в карточке компании Б24. Дальнейшие коррективы счета менеджером – невозможны. В случае корректировок счета, менеджер просит РОП (доверенное лицо) отменить текущий счет, и выставляет новый. Статус «Отменен» поступает в 1С, происходит новая выгрузка счета. Доверенное лицо имеет права на редактирование счета на любой стадии, в том числе и «Оплачено».

Статус оплаты из 1С автоматически выгружается в счет Б24 со статусом «Оплачен».

Счет автоматически выгружается в одноименном статусе оплаты «Отменен».

Логика обмена счетами между Б24 и ЛК

  • Обмен счетами между Б24 и ЛК происходит в двухстороннем порядке (Б24 <-> ЛК)

  • Инициация счета всегда на стороне Б24

Выгрузка в ЛК в виде счета в стадии «Отправлен клиенту».

Выгружается текстовая информация по типу: суммы, номера, даты выставления, срока оплаты. Также, в ЛК подгружаем печатную форму счета. Счету присваиваем GUID на стороне Б24. Дальнейшие коррективы счета менеджером – невозможны. В случае корректировок счета, менеджер просит РОП отменить текущий счет, и выставляет новый. Статус «Отменен» поступает в 1С, происходит новая выгрузка счета.

Автоматическая смена стадии счета на «Счет оплачен», на стороне ЛК. Смена статуса компании в карточке компании на «Setup». Блокировка счета на редактирование.

Ручная смена стадии счета, в случае отказа клиента от оплаты/ошибки менеджера при выставлении счета

5. Преимущества от внедрения

Настроена автоматизация создания запроса клиентов между ЛК Сбер решений и Битрикс24, а также 1С.

6. Привести примеры использования системы в рабочих ситуациях конкретного отдела/департамента.
  • Удобство работы сотрудника компании в одной единой системе
  • При оформлении заявки на стороне ЛК, автоматически создается лид на стороне Б24 и наоборот, при заведении заявки из Б24, создается ЛК.

  • При формировании счета, он автоматически попадает в ЛК

  • При формировании счета, он также автоматически выгружается в 1С, а при достижении оплаты, автоматически помечается оплаченным на стороне Б24 и ЛК.


  7. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Заказчик оценивает внедрение как следующий шаг в росте эффективности работы команды.
Сбер Решения
Золотой
Лидер продаж
2021 год: 4-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 2-е место по Битрикс24 в г. Москва (облачная версия)
2021 год: 5-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2021 год: 2-е место по Битрикс24 в г. Москва (коробочная версия)
2021 год: 3-е место Лидер продаж Битрикс24.Маркет Плюс
2020 год: 4-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2020 год: 4-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2020 год: 1-е место по Битрикс24 в г.Москва (коробочная версия)
2020 год: 2-е место по Битрикс24 в г.Москва (облачная версия)
2019 год: 6-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2019 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2019 год: 3-е место по Битрикс24 в г.Москва (коробочная версия)
2019 год: 1-е место по Битрикс24 в г.Москва (облачная версия)
2019 год: За вклад в обучение по Битрикс24
2018 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете
2018 год: 2-е место по Битрикс24 в г.Москва
2017 год: 2-е место по Битрикс24 в общем зачете
2017 год: 1-е место по Битрикс24 в г.Москва
2017 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2015 год: 2-е место по Битрикс24 в общем зачете
2015 год: 2-е место по Битрикс24 в г.Москва
2014 год: 6-е место по Битрикс24 (облако)
Москва, Минск
CRM
Бизнес-процессы
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
PinALL(Пинол) сосредоточила свои усилия на создании эффективной связки сайт плюс Битрикс24, позволяющей получать в 2-3 раза больше успешных сделок.
PinALL(Пинол) увеличивает эффективность работы сотрудников, за счет понимания роли  сайт+Bitrix24. Опыт создания сайтов на Битриксе, равно как и внедрение различных CRM, дают нам понимание каким образом организовать удобную и мощную систему обработки сделок.
Оцените возможности получения запросов с Вашего сайта или общей почты на сайте в Вашей площадке Битрикс24, когда Ваша команда получает уведомление и оперативно связывается с клиентом, отправляя письмо или набирая по телефону! Поверьте, это замечательно, когда клиент получает оперативный ответ и Вы решаете его проблему к взаимному удовлетворению сторон.

Получить консультацию
Показать контакты

Адрес Москва, 1-ый Варшавский проезд, д.2, стр.12 / Минск, ул. Леси Украинки, 8-2-368

Телефон 8 (800) 222-53-76

По Битрикс24 звоните: 8 (800) 222-53-76

E-mail: order@pinall.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
маркетинговые исследования
реклама и продвижение сайтов
консалтинг
бизнес-консалтинг
разработка фирменного стиля
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
ИТ-аутсорсинг
обучение