Балтийская Аудиторская Компания

Начать бесплатно
Партнеры
INVO Group
Балтийская Аудиторская Компания

Балтийская Аудиторская Компания

Балтийская Аудиторская Компания
Город / филиалы: г. Санкт-Петербург
Сфера деятельности: Финансовые услуги
Число сотрудников: 10-20

Представители компании посетили официальный сайт invo.group, оставили заявку. После общения с менеджерами INVO Group компания стала нашим клиентом. Клиент уже являлся пользователем Битрикс24. 

Компания оказывает аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги, а также услуги по налоговому консультированию, финансовому анализу и экспертизе.

Сотрудники клиента испытывали сложности с контролем дебиторской задолженности, своевременным выставлением счетов и актов (и, соответственно, отслеживанием получения оплат и подписанных экземпляров документов). Ситуация осложнялась большой клиентской базой компании.
 
Запрос руководства заключался в максимальной автоматизации всех вышеперечисленных процессов, минимизации рутинной работы и человеческого фактора. Поэтому клиенту нужны были такие инструменты, как CRM, настройка простой автоматизации (автоматическая отправка email по шаблону клиенту, автоматическое создание задачи/дела для сотрудника и т. д.). 

Были выполнены следующие работы:
  • Стартовая настройка портала Битрикс24 (до 10-ти сотрудников, одно направление/воронок сделок)
  • Настройка шаблонов email писем/шаблонов задач в CRM .
  • Настройка шаблона печатной формы документов
  • Настройка бизнес-процесса «Повторные сделки»
  • Настройка реестра БП (счетов выставлено - счетов оплачено, актов выставлено - получено подписанных актов).
Как уже упоминалось, у компании обширная клиентская база. По роду своей деятельности сотрудники должны в конце каждого месяца выставлять клиентам счета, отслеживать получение оплаты, а также выставлять акты выполненных работ и контролировать получение подписанных экземпляров. Из-за больших масштабов они  периодически забывали выставить счет/своевременно запросить подписанный акт. Плюс из-за больших объемов «ручного» труда (самому сформировать счет, самому написать письмо) много рабочего времени тратилось неэффективно.
Настройка прошла в плановом режиме. Клиент приобрел наши учебные курсы «Администратор Облачного портала Битрикс24» и «Пользователь Битрикс24».

Работа с решением

Компания ведет работу в CRM-системе Битрикс24. Со слов клиента, поначалу было встречено сопротивление со стороны сотрудников, но в итоге вопрос был решен. Во время взятия обратной связи оценили этот как эпизод как вполне нормальную человеческую реакцию на любые нововведения.
Работа сотрудников компании стала более автоматизированной. Контроль оплат и актов, документооборот в целом стали гораздо более упорядоченными. Сейчас все происходит так:
- создан лид — ответственный получает через 2 часа задачу
- 25 числа каждого месяца формируется и отправляется клиенту счет
- счет отправлен — бухгалтер получает задачу на контроль получения оплаты и т.д.
Все процессы легко отследить, руководству в любой момент доступно наглядное изображение текущего положения дел.
Высвободившееся от рутинных операций время теперь тратится на другие задачи, так что в целом можно отметить 

Итоги и отзыв

Компания INVO Group получила обратную связь — 10 баллов из 10 возможных.

Оценка работы сотрудников
Бизнес-аналитик — 10 из 10
Менеджер отдела сопровождения — 10 из 10

«Отмечу готовность пойти навстречу, отзывчивость и оперативность. По обучению все отлично. Касательно технологии внедрения — сложно представить какую-то другую. 
Поначалу при переходе на новую систему было сопротивление сотрудников. Но это вполне нормальная человеческая реакция относительно любого нововведения. И этот вопрос решили».
Балтийская Аудиторская Компания
Золотой
Лидер продаж
2021 год: 5-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 1-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2021 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (коробочная версия)
2021 год: Лидер продаж новым клиентам «1С-Битрикс24» облачная версия в 2021 году
2021 год: За успешную работу с заявками «1С-Битрикс24»
2020 год: 5-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2020 год: 2-е место по Битрикс24 в Южном ФО (коробочная версия)
2020 год: 1-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2019 год: 5-е место по Битрикс24 в общем зачете (коробочная версия)
2019 год: 5-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2019 год: 1-е место по Битрикс24 в Южном ФО (коробочная версия)
2019 год: 1-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2018 год: 6-е место в общем зачете Битрикс24
2018 год: 1-е место по Битрикс24 в Южном ФО
2018 год: За успешно закрытые заявки Битрикс24
Офис
Ростов-на-Дону
Готов приехать
Москва
Санкт-Петербург
CRM
Бизнес-процессы
Главное об INVO Group:

1. Сильная команда экспертов:
- Конкурс на бизнес аналитика 50 человек на 1 место;
- Лучший кандидат проходит 3 месяца серьезной стажировки и сдает экзамен.

2. Уникальная технология внедрения:
- Предпроектное исследование и составление плана действий;
- Внедрение по отработанному алгоритму (проект ведет бизнес аналитик + помощник, курирует - отдел координации + бизнес-эксперт)

3. Продуманная система обучения:
- Ваши сотрудники на демо данных работают с системой и формируют навык;
- Переходят на реальные данные под присмотром наших специалистов.

4. Отдел сопровождения клиентов: предоставляет консультационную поддержку и доработки системы.

5. Делаем и комплексные проекты и базовое внедрение: предлагаем сотрудничество только если сможем реализовать весь требуемый функционал.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес ул. Магнитогорская, 1

Телефон +7 (499) 938-91-21

По Битрикс24 звоните: +7 (499) 938-91-21

E-mail: corp@invo.group

Специализация
системная интеграция
консалтинг
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
обучение