Настройка Отчетов и Шаблонов документов для Форвард

Клиент занимается продажей оборудования для бурения скважин, а также запчастями к нему. На данным момент в Битрикс24 активно работают 11 человек. Офис расположен в городе Казань.

Ранее клиентом собственными силами были разработаны воронки продаж, структура компании и подключены источники поступления Лидов. Но не было возможности контролировать количественно и качественно Лиды, приходилось вручную создавать договора. Для помощи с настройкой отчетов CRM и создания шаблонов документов CRM привлекли нашу компанию Матрица – Золотого партнера Битрикс24. Мы оперативно откликнулись на запрос, провели очную встречу.

По ТЗ необходимо было разработать отчеты: 1. Показывающий распределение Лидов по источникам. 2. Отчет по товарам и контрагентам. 3. Отчет по учету бухгалтерской документации по сделкам. Также, необходимо было разработать шаблоны договоров поставки для организаций (ООО) и ИП.

Для разработки отчета по учету документации, внесли коррективы в воронки настроенные клиентом – получение оригиналов документации (завершающий этап во всех воронках) был вынесен в отдельное направление которое контролирует отдельный сотрудник компании, были настроены роботы, автоматически создающие сделку по получению документации после прохождения этапа «Отгрузка» во всех воронках клиента. Были добавлены поля, в которых сотрудник мог для себя отмечать, получил он оригиналы документов или только копии. При разработке других отчетов и шаблонов документов сложностей не возникло.

Так как процесс получения оригиналов документов зачастую тянулся дольше чем отгрузка продукции, у менеджеров копилось множество незавершенных сделок, по которым в дальнейшем забывали получить документы. После изменения воронок и добавления отчетов появилась возможность видеть статистику по отгрузкам и по получению оригиналов документации, у менеджеров появилось больше закрытых сделок, появилась возможность снимать статистику, какие товары (у клиента их большая номенклатура) пользуются спросом.