Доработки коробочного решения Битрикс24 для ИТ-компании ЛАНИТ-СИБИРЬ
О компании и ее целях в Битрикс24
«ЛАНИТ-СИБИРЬ» – многопрофильная организация. С 2012 года проектирует, внедряет и поддерживает IT-решения для клиентов, работающих на территории СФО и Дальнего Востока. Является подразделением компании ЛАНИТ – крупнейшего партнера мировых производителей IT-оборудования.Куратор компании ЛАНИТ-СИБИРЬ обратился к нам в июле 2019 года. Ранее сотрудники работали в amoCRM, однако со временем возможностей системы стало не хватать для полноценного управления рабочим процессом.
Процесс внедрения, особенности проекта
На первом этапе работ мы реализовали:- разворот коробочной версии Битрикс24 на сервере
- перенос базы компаний, контактов и сделок из amoCRM
- настройку направлений и стадий сделок
- консультацию по настройке двусторонней синхронизации с календарем
- установку и продление сертификата SSL
- регламентные работы
Дополнительно подключили отдельную линию технической поддержки для быстрой связи со специалистами нашей компании.
После проведения базовых настроек мы перешли к доработкам системы. Коробочная версия Битрикс24 имеет открытый код, что позволяет реализовать любой индивидуальный сценарий работы с программой.
Опишем еще несколько интересных доработок, выполненных для компании ЛАНИТ-СИБИРЬ:
1. Компании и клиенты в ручном выборе
Нам требовалось изменить логику автоматической привязки контактов. Наши разработчики выполнили данную задачу и теперь при создании сделки или редактировании блока «Клиент» в карточке CRM:
- При выборе контакта автоматически проставляется компания.
- При выборе компании и при следующем клике на поле «Контакт» в выпадающем списке будут только контакты выбранной компании.
- Если в сделке уже привязана компания, но не привязан контакт, то при редактировании карточки сделки пользователь может выбрать контакт из привязанных к этой компании.
- После выбора компании при начале набора текста в поле контактов поиск ведется только по контактам этой компании.
2. Автоматическое заполнение полей сделки
Данная доработка актуальна, если в вашей базе более тысячи клиентов (в частности, однофамильцев) и компаний. Ручной ввод из ограниченного числа клиентов исключит вероятность ошибки привязки неверной сущности к сделке.
Мы выполнили оптимизацию для файла выгрузки Excel отчетов. По любым полям теперь работают стандартные функции подсчета без дополнительных действий со стороны пользователя.
Таким образом, мы решили две задачи и теперь:
- Нет необходимости ради отчета из Битрикс «ломать» совместимость со всеми остальными таблицами Excel.
- Менеджеры не тратят время на ручную замену разделителя в Excel. Поля сделки экспортируются в нужном формате.
3. Отчет по новым контактам и компаниям
Для получения детальной информации по новым созданным сущностям в CRM на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ руководству требовался отдельный отчет.
По предоставленным заказчиком параметрам мы собрали и вывели нужные для анализа параметры. Созданный отчет наглядно демонстрирует нагрузку по менеджерам и участвует в расчете премирований.
4. Отчет по сделкам, у которых сменился ответственный
Для контроля количества передачи сделок между менеджерами на портале ЛАНИТ-СИБИРЬ требовался отчет по изменениям CRM.
Дополнительная аналитика должна собирать и показывать Сделки, по которым за выбранный период изменялся ответственный. Информация, выводимая в отчете, должна быть кликабельна, чтобы увидеть как именно менялся ответственный. Отчет реализован с помощью доработки системы.
Каждая из сделок представлена в виде ссылки. При нажатии открывается стандартное окно сделки, в истории которой можно увидеть смену ответственного.
Итоги внедрения
В результате внедрения и импорта данных из amoCRM менеджеры компании получили готовую к работе систему. Выполненные на портале доработки сократили время на формирование отчетности, внесения информации в поля сделок и минимизировали ошибки ввода.Задачи, поставленные перед нашей командой разработки, выполнены. Руководство компании ЛАНИТ-СИБИРЬ использует разработанные отчеты для контроля рабочего процесса и принятия решений на основании данных CRM. Пульс компании демонстрирует активное использование системы, в частности модулей Задач и Чатов.
Мы продолжаем сотрудничество с компанией ЛАНИТ-СИБИРЬ в рамках сопровождения их корпоративного портала, регулярно выполняя регламентные работы.
Название проекта
Доработки коробочного решения Битрикс24 для ИТ-компании ЛАНИТ-СИБИРЬ
Проект партнера
ПУСК
Сфера бизнеса
ИТ, интернет
Тип проекта
Коробочная версия
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
