CenterPrint. Настройка CRM

Клиент занимается изготовлением картонных упаковок. На данный момент в Битрикс24 работают 12 сотрудников. Офис компании находится к городе Бердск, рядом с Новосибирском.

Цель внедрения CRM-системы состояла в том, чтобы получить контроль за отделом продаж и видеть в отчетах, сколько менеджер: отправил коммерческих предложений, сколько совершил выходов на ЛПР, сколько отправил заказов в производство, сколько отправил презентаций. Так же, клиент хотел знать причины провалов тех или иных сделок. Система Битрикс24 привлекла своей гибкостью, возможностью подстроится под любой бизнес. Для помощи в процессе внедрения привлекли нашу компанию Матрица – Золотого партнера Битрикс24 с большим количеством подтвержденных проектов по внедрению СRM.

По ТЗ необходимо было разработать воронки, оптимизировать карточки сущностей новыми полями со специфической информацией, касающейся бизнеса клиента, разработать отчеты CRM. Клиент хотел видеть в отчетности дату и количество переходов по воронкам (всего их было 2) CRM, что в штатном функционале не предусмотрено. Задачу решили с помощь настройки системы роботов, которые записывали даты перехода между стадиями. Для каждой стадии был разработан отдельный отчет, который показывал даты и количество прохождений данной стадии за определенный период времени. Для решения задачи с контролем за проваленными сделками, на стадиях провала были настроены роботы, которые принудительно требуют от менеджера описать причину провала сделки. Причины провала в дальнейшем попадают в Отчет по проваленным сделкам.

В результате появилась возможность отслеживать деятельность менеджеров.