Внедрение CRM «Медведева Елена Сергеевна (ИП)»
Компания: Медведева Елена Сергеевна (ИП)
О Компании: Основным видом деятельности предпринимателя является предоставление услуг по любому виду страхования
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 1 человек
Город: Горячий Ключ.
Особенностью данного проекта является то, что в Битрикс24 работает 1 человек. Елена до обращения к нам уже работала с порталом, который настроила своими силами. Но с расширением клиентской базы, работа с порталом стала не удобной.
Мы провели аудит деятельности предпринимателя и текущих настроек портала. Для каждого клиента, под каждую выигранную сделку Елена создавала периодическую задачу, что со временем привело к хаосу и отсутствием возможности правильного управления процессом.
Основная задача – организация своевременных напоминаний об окончании страховки у клиентов. Решение данной задачи затруднялось тем, что Елена использует самый младший тариф Битрикс24, тариф Страт +, на котором доступно только 5 роботов.
Выполненные работы:
Была настроена воронка продаж с предварительными стадиям обработки новых клиентов и дополнительными стадиям по обработке повторных сделок. В момент завершения сделки по клиенту указывается дата окончания срока страховки и запускается процесс по автоматической пролонгации данного договора.
В карточке сделки и контакта предусмотрены дополнительные поля для формирования полной картины о клиенте и четкой сегментации, для проведения маркетинговых акций и получению дополнительных продаж.
Все услуги заведены в виде товаров с разбивкой по группам
Все выигранные сделки, созданные в системе до этапа внедрения, были сконвертированы в новое направление и по ним запустился уже настроенный алгоритм пролонгации.
Результат для заказчика:
О Компании: Основным видом деятельности предпринимателя является предоставление услуг по любому виду страхования
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 1 человек
Город: Горячий Ключ.
Особенностью данного проекта является то, что в Битрикс24 работает 1 человек. Елена до обращения к нам уже работала с порталом, который настроила своими силами. Но с расширением клиентской базы, работа с порталом стала не удобной.
Мы провели аудит деятельности предпринимателя и текущих настроек портала. Для каждого клиента, под каждую выигранную сделку Елена создавала периодическую задачу, что со временем привело к хаосу и отсутствием возможности правильного управления процессом.
Основная задача – организация своевременных напоминаний об окончании страховки у клиентов. Решение данной задачи затруднялось тем, что Елена использует самый младший тариф Битрикс24, тариф Страт +, на котором доступно только 5 роботов.
Выполненные работы:
Была настроена воронка продаж с предварительными стадиям обработки новых клиентов и дополнительными стадиям по обработке повторных сделок. В момент завершения сделки по клиенту указывается дата окончания срока страховки и запускается процесс по автоматической пролонгации данного договора.
В карточке сделки и контакта предусмотрены дополнительные поля для формирования полной картины о клиенте и четкой сегментации, для проведения маркетинговых акций и получению дополнительных продаж.
Все услуги заведены в виде товаров с разбивкой по группам
Все выигранные сделки, созданные в системе до этапа внедрения, были сконвертированы в новое направление и по ним запустился уже настроенный алгоритм пролонгации.
Результат для заказчика:
- В результате заказчик получил удобную систему по обработке сделок и автоматизацию процесса пролонгации договоров.
- За счет организации дополнительных полей в карточках сделки и контакта появилась возможность оперативного построения отчетов по видам страхования, страховым компаниям и планируемым продажам в определенный период.
- Добавленные услуги в виде товаров, значительно ускорили процесс оформления сделки.
Название проекта
Внедрение CRM «Медведева Елена Сергеевна (ИП)»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Страхование
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
