Автоматическая генерация технико-коммерческого предложения для группы компаний ОСТЕК

Группа компаний Остек — крупнейшее в России и странах СНГ инжиниринговое предприятие, предоставляющее комплексные инженерно-консультационные услуги для повышения эффективности работы предприятий и конкурентоспособности их продукции.

За 28 лет деятельности компании руководство Остека сформировало команду высокопрофессиональных специалистов, которые всегда были и остаются одним из ключевых факторов достижения успеха.

Их предназначение заключается в содействии успешному росту и развитию бизнеса клиентов и отрасли в целом через повышение эффективности производства путем внедрения комплексных инновационных решений.

В Битрикс24 работают 78 сотрудников.

Компания ОСТЕК является крупной компанией и старается все бизнес-процессы автоматизировать . На данный момент руководство обратилось к нам с задачей автоматизировать создание технико-коммерческого предложения (ТКП). Необходимо было делать создание коммерческого предложения максимально простым и заменить ручной расчет менеджера простой автоматизацией.

Что мы сделали

На начальном этапе создания ТКП было принято решение создать первичную простую форму, далее уже, протестировав этот вариант, получить от клиента обратную связь и дорабатывать во втором этапе. 

Нам необходимо было понять конечную цель создания конфигуратора технико-коммерческого предложения .

Ранее менеджеры вручную составляли коммерческое предложения.

Открывали необходимый прайс лист, искали товар по нужным характеристикам, что значительно затягивало процесс работы.

Перед нами стояла задача - автоматизация процесса создания коммерческого предложения в компании, т.е. менеджер проходит по всем характеристикам технического аппарата, выбирает необходимую характеристику и по итогу получает коммерческое предложение, которое он 

может направить клиенту. Менеджерам должно быть удобнее и быстрее составлять ТКП.

Конфигуратор полностью создавался с нуля. 

Сейчас менеджеру необходимо всего лишь зайти в свой Битрикс24, выбрать пункт “Конфигуратор ТКП” в левом меню и далее идти по шагам, выбирая необходимые характеристики.

Первое - выбрать, на что мы создаем коммерческое предложение,  на услуги или товары.

На втором шаге выбрать производителя из списка, который необходим.

После выбора поставщика нам предлагают выбрать модель оборудования.

Следующий шаг - это выбор продукта.

Далее появляется подобранное оборудование, в котором подтягивается вся информация об оборудовании (артикул, бренд, товар, цена, количество, общая цена и кнопка инфо, нажав на которую можно узнать информацию о товаре). 

Ниже выбираем комплектующие к данному аппарату, методом нажатия “галочки”. 

В зависимости от товаров есть много вариантов подбора комплектующих, от которых и меняется итоговая цена аппарата.

По итогу менеджер получает итоговый расчет. Это таблица, в которой отображается товар, артикул, цена закупки, скидка от производителя, цена со скидкой, страховка в %, доставка, размер таможенной пошлины, себестоимость в России. Ниже указана стоимость со склада РФ, маржу, которую менеджер вписывает вручную в %, совершая выбор НДС 20%, без НДС или другое.

Сводную таблицу менеджер может выгрузить в файл и отправить клиенту. 

Процесс работы был достаточно непростым, т.к. только приступая к работам у нас не было четко написанного технического задания, а было только лишь общее понимание о том, что хочется видеть заказчику по итогу. Еженедельно мы проводили созвоны по зуму, в которых обсуждали как будем строить реализацию проекта. 

Благодаря автоматической генерации технико-коммерческого предложения мы смогли сократить в два раза время, которое менеджер тратит на его подготовку. Сейчас достаточно лишь пройти по "опроснику” и выбрать подходящие характеристики и товары. 

На данный момент все хранится в одном месте, в CRM Битрикс24. Сотрудникам не нужно переходить в какой-либо файл, спешить и тратить время на поиск именно того производителя, когда к менеджеру обратился клиент и нужно реагировать здесь и сейчас.