Внедрение портала для консалтинговой компании "ПроФинанс"

Сфера деятельность – консалтинговая компания (выдача кредитов, рефинансирование кредитов, покупка недвижимости, помощь в оформлении ипотеки)

Кол-во сотрудников: до 50 человек

Портал – облачный портал на тарифе «Команда»

Какие задачи хотел решить собственник:

1.      Ускорить работу сотрудников

2.      Получить наглядную отчетность по воронке продаж

3.      Понимать, что происходит с клиентам в реальном времени

4.      Объединить все каналы коммуникаций в одном месте

5.      Решить вопрос с ошибками в подготовленных документах

6.      Проводить аналитику по звонкам сотрудников

7.      Вести коммуникации внутри компании в едином месте

Как компания работала ДО внедрения CRM системы Битрикс24

Сотрудник узнавал, что пришла новая заявка если только решал зайти в почту. Если клиенты звонили в обеденное время или когда менеджеры разговаривали по телефону, им не всегда перезванивали – это была явная потеря клиентов.

Что бы узнать, сколько клиентов обрались, ведут с компанией переговоры, сколько купили и по ком нужно срочно предпринять какие то действия, руководитель компании должен был узнать у каждого сотрудника информацию лично, получить какой нибудь отчет в эксели (которые не охотно и не всегда собирались)

В документах постоянно находили ошибки, не корректные реквизиты, даты, суммы и так далее. Приходилось в ручную делать проверку КАЖДОГО документа, каждый день, подписание документов отнимало по несколько часов

Как компания работает ПОСЛЕ внедрения Битрикс24.

Теперь каждая заявка (с почты, с сайта и телефонии), попадает прямо в воронку продаж, система автоматически распределяет их между нужными менеджерами и присылает уведомления сотрудника о необходимости обработать новую заявку. Теперь менеджеры обрабатывают заявки в течении 1-го часа.

Руководитель компании просто заходит на портал и визуально видит, сколько сделок находится на определенных стадиях, сколько сделок у каждого менеджера, сколько сделок было выиграно и проиграно за определенный период. Получается очень точная и полезная аналитика

Теперь, менеджеры не допускают ошибок в документах, так как система сама заполняет нужные графы за них. Сотрудник лишь вбивает необходимые данные в обязательные поля и выбирает нужны сценарий документа, после чего готовится нужный документ с подписью и печатью

Что же было сделано:

• Провели интеграцию с сайтом
• Провели интеграцию с почтой
• Провели интеграцию с облачной телефонией
• Настроили вороку продаж
• Настроили обязательные поля для заполнения
• Настроили автоматизацию по обработке заявок
• Настроили шаблоны документов в CRM
• Настроили отчеты
• Проведи обучение по работе в CRM

Что получили: Сотрудники сразу получают все информацию о клиенте, видят откуда он пришел, видят историю работы, понимают что происходит с каждым клиентом, быстро готовят необходимые документы. Скорость работы менеджеров увеличилась на 20%!