Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Начать бесплатно
Партнеры
KISELEV GROUP
Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"

Кредитный ипотечный брокер "Банки Екатеринбурга" работает с 2010 года. Компания оказывает помощь в получении кредита или ипотеки, кроме того снижает ставку и убирает лишние страховки.

5 основных причин зачем Вам нужен кредитный брокер "Банки Екатеринбурга"

1. Вы сможете получить кредит от 9,5% годовых или ипотеку от 6% годовых

2. Сможете взять кредит до 5.000.000 руб без залога/поручителя

3. Оформить кредит или ипотеку в Екатеринбурге без справки о доходах

4. Даже с плохой кредитной историей, если есть залог или поручитель

5. Сможем быстро проверить и при необходимости исправить кредитную историю

Чтобы начать работать и улучшать сервис своего бизнеса, компания "Банки Екатеринбурга" обратилась к специалистам студии WEB-решений "КИСЕЛЕВ ГРУПП" 

Задачи компании были следующие:

1. Настройка внутренней и внешней коммуникации.

2. Настройка телефонии Битрикс24 и логики распределения звонков.

3. Настройка этапов ведения Лидов + карточки Клиента (контактов)

4. Интеграция с социальными сетями, почтой

5. Обучение онлайн в скайп

Этапы внедрения Битрикс24 клиенту:

Во-первых проведено Техническое задание, после того, как был отстроен портал с индивидуальными стадиями ведения базы, сформированы поля карточек контактов. Далее была проведена презентация клиенту, по проделанной работе и выслушивания его мнения о проделанной работе и после внесение всех необходимых корректировок. И после повторного показа проделанной работы клиенту с внесенными корректировками, мы приступили к обучению.

1. Общие настройки Битрикс24 

- Консультация - 1 час консультации с проект-менеджером по возможностям CRM-системы и определению логики работы.

- Регистрация аккаунта Битрикс24. Регистрация аккаунта на свободное доменное имя. Приглашение пользователей на портал. - Проработка  структуры компании. Занесение сотрудников в структуру. Назначение руководителя. 

2. Настройки модуля CRM

- Настройка стадий лидов и сделок в соответствии со спецификой бизнеса.

- Создание дополнительных полей и справочников Для лидов, компаний, контактов и сделок, на основе заполненного брифа.

 - Оптимизация карточек лида, контакта, компании, сделки Скрытие  неиспользуемых полей, настройка расположения используемых полей. 

3. Интеграции с сервисами 

-  Интеграция с IP-телефонией Настройка встроенной IP АТС Битрикс24,  настройка маршрутизации звонков (В рамках технической возможности АТС Битрикс24). 

- Интеграция с электронной почтой. Подключение корпоративной почты и функции "Еmail-трекер" для автоматического добавления переписки (1 общий аккаунт).

После внедрения Битрикс24, все данные по клиентам ведутся в едином пространстве. Теперь каждый клиент занесен в CRM-систему, где записана вся информация, включая запись телефонных звонков. 

Пример использования системы:

Приходит заявка с интернет-магазина. Заявка автоматически распределяется на нужного сотрудника, далее менеджер по продажам связывается с клиентом и обрабатывает ее. При положительном результате переводит в сущность Сделка и проходит всю воронку продаж. 


Настройка системы Битрикс24 для кредитного ипотечного брокера "БАНКИ ЕКАТЕРИНБУРГА"
Золотой
Лидер продаж
2021 год: 2-е место по Битрикс24 в регионе Уральский ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в регионе Уральский ФО (облачная версия)
Офис
Екатеринбург
Москва
Готов приехать
Челябинск
CRM
Бизнес-процессы
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
Мы с заботой относимся к каждому нашему клиенту, так как понимаем что процесс автоматизации бизнес и внедрения crm системы в действующий бизнес сталкивается с рядом трудностей.

Мы тщательно продумали и максимально упростили процесс внедрение CRM системы Битрикс 24, чтобы ваш бизнес комфортно и спокойно перешел на новый уровень. Даже после того как все наши договоренности будут исполнены, мы обязательно подключимся вместе с вами в вашу CRM систему чтобы посмотреть как идет работа, все ли удобно, и дадим рекомендации по развитию системы.

в результате: 2/3 клиентов успешно пользуются нашими услугами более 6 месяцев
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Екатеринбург ул. Щорса 57 офис 6

Телефон +73432472420

По Битрикс24 звоните: +73432472420

E-mail: info@kiselevgroup.com

Специализация
системная интеграция
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО