Внедрение CRM в компанию «Эндовидео группа»
.png?1713465757220)
О компании
Основными направлениями деятельности компании являются оптовая и розничная торговля, поставка, монтаж и обслуживание медицинского оборудования, обеспечение лечебных учреждений расходными материалами.
Как было
CRM не использовали, работа с клиентами велась в ручном режиме, используя Excel, Word.
Задачи
- Выполнить настройки портала;
- Создать структуру компании;
- Помочь установить приложения на компьютеры и телефоны сотрудников;
- Помочь создать необходимые для работы чаты и каналы;
- Загрузить клиентскую базу (500 клиентов, 2000 контактов)
- Настроить необходимые поля в сущностях «Контакт», «Компания», «ЛИД», «Сделка»;
- Настроить необходимые права доступа к CRM;
- Настроить воронки лидов и сделок;
- Настроить роботов и задачи на стадиях сделок;
- Записать видео-инструкцию по настроенной CRM для менеджеров.
Особенности проекта
Необходимо было с помощью автоматизации решить вопрос по ведению сделки в двух воронках, так как в некоторых сделках продажи идут через аукцион.
Процесс внедрения
- Создали структуру компании. Завели сотрудников в структуру, назначили руководителей в каждом отделе;
- Помогли установить приложения на компьютеры и телефоны сотрудников (подготовили инструкции по установке);
- Помогли создать необходимые для работы чаты и каналы (записали видеоинструкцию по работе с чатами, консультации);
- Загрузили клиентскую базу (500 клиентов, 2000 контактов);
- Настроили необходимые поля в сущностях «Контакт», «Компания», «ЛИД», «Сделка»;
- Настроили необходимые права доступа к CRM;
- Настроили воронку лидов;
- Настроили две воронки сделок;
- Настроили автоматизацию на стадиях лидов и сделок;
- Записали видео-инструкцию по настроенной CRM для менеджеров.
Сложности
У клиента тариф Стандартный, пришлось решать некоторые задачи по автоматизации без использования бизнес-процессов.
Результат
Вся работа компании перенесена в Битрикс24.
Перспективы
Планируют использовать Битрикс24 и дальше и расширять функционал.
Отзыв
