Внедрение CRM «ООО ПапирЮг»
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «ПапирЮг»
Город: Краснодар
О компании: Компания занимается оптовой продажей бумажной продукции
Число сотрудников в Битрикс24: 20 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился коммерческий директор компании, Виталий, с комплексной задачей по настройке портала Битрикс24, переносов нескольких бизнес-процессов компании в CRM систему.
Компания занимается производством и оптовой продажей бумажной продукции. Работают в основном с сетевыми магазинами.
Внутри компании налажен сложный процесс по заключению договоров с новыми клиентами, со множествам этапов согласования условий работы, договоров и других документов.
В данных согласованиях участвуют руководители различных отделов, юристы, бухгалтерия и тд. В перспективе все эти согласования должны происходить в электронной форме, без необходимости использовать бумажные носителя, собирать со всех участников подписи, передавать документы на согласования из отдела в отдел.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Все должно происходить в Битрикс24, должно быть прозрачно и понятно, с сохранением всей истории. Так же необходимо отражать процессы продаж: все заказы со всей проданной номенклатурой должны быть в Битрикс24. Все общение с клиентами, через различные каналы коммуникации, должно фиксироваться в едином месте.
На первом этапе было принято решение настроить в Битрикс24 следующие процессы:
Процесс заключения договора с новым клиентом и согласования:
Под данный процесс настроена воронка сделок с различным стадиями и автоматизацией. Настроены карточки со своими полями, где фиксировалась вся необходимая информация, а также подгружались необходимые документы.
Прямо в данной воронке, на определённых стадиях можно запускать процессы согласования условий работы с клиентом и согласование договора. Данные процессы передавали на согласования всю необходимую информацию, которая была зафиксирована в сделке, непосредственно согласующим лицам.
Как правило согласующие это, руководитель отдела продаж, юрист, бухгалтер, коммерческий директор, финансовый директор. После каждого успешного или отклоненного процесса, вся история накапливается прямо в сделке, в отдельном поле для логирования процесса, чтобы в дальнейшем можно было отследить, кто и когда согласовывал.
Передача заказов в Битрикс24:
Т.к. клиент использует учетную систему 1с, для ведения работы компании, в том числе и ведение продаж, необходимо было связать 1с с Битрикс24.
После настройки данной интеграции, все заказы созданные в 1с, автоматически передавались в Битрикс24. Тем самым можно строить дополнительную аналитику по данным заказам в Битрикс24, отслеживать что происходит на текущий момент с заказом и на каком этапе он находится.
Подключение каналов коммуникаций:
Было решено силами заказчика подключать телефонию Mango office к порталу Битрикс24. От нас же требовалось подключить мессенджеры (WA, TG). Подключить почту сотрудникам, а точнее обучить и предоставить инструкции по подключению.
Настройка шаблонов документов:
Требовалось создавать прямо в Битрикс24 печатные формы договоров и приложений к договорам. В данном случае у клиента сложная логика по созданию номера договора и заполнению самого тела догвора, поэтому было принято решение создавать документы через бизнес-процессы Битрикс24.
Это значит, что была настроена автоматизация, которая до создания готовой формы документа, сначала вычисляла необходимые данные, на основании выбранных параметров для генерации документа, а после чего уже подставляла в форму договора.
Это позволят очень гибко работать с данными, которые выводятся в тело создаваемого документа. Так же автоматически в карточке компании сохраняются данные по тому договору, который является основным по работе с каждым конкретным клиентом, а именно номер и дата договора. Далее при формировании приложений к договору, эти данные автоматически подставляются в приложении, что минимизирует ручной труд менеджера
Преимущества от внедрения:
После внедрения CRM системы Битрикс24 огромный успех имеют согласования внутри компании.
Это экономит большое количество времени как для принятия решения по новому клиента, так и время работы сотрудников и руководителей, которым сейчас не нужно распечатывать служебные записки, условия работы, договоры и другие документы и далее отдавать на подпись сотрудникам других отделов, все происходит в электронном виде.
Наглядно видно с какими клиентами сейчас ведется работа как по заключению договоров, так и по выполнению плана продаж у менеджеров.
Компания: ООО «ПапирЮг»
Город: Краснодар
О компании: Компания занимается оптовой продажей бумажной продукции
Число сотрудников в Битрикс24: 20 человек
Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?
К нам обратился коммерческий директор компании, Виталий, с комплексной задачей по настройке портала Битрикс24, переносов нескольких бизнес-процессов компании в CRM систему.
Компания занимается производством и оптовой продажей бумажной продукции. Работают в основном с сетевыми магазинами.
Внутри компании налажен сложный процесс по заключению договоров с новыми клиентами, со множествам этапов согласования условий работы, договоров и других документов.
В данных согласованиях участвуют руководители различных отделов, юристы, бухгалтерия и тд. В перспективе все эти согласования должны происходить в электронной форме, без необходимости использовать бумажные носителя, собирать со всех участников подписи, передавать документы на согласования из отдела в отдел.
Процесс внедрения, особенности проекта:
Все должно происходить в Битрикс24, должно быть прозрачно и понятно, с сохранением всей истории. Так же необходимо отражать процессы продаж: все заказы со всей проданной номенклатурой должны быть в Битрикс24. Все общение с клиентами, через различные каналы коммуникации, должно фиксироваться в едином месте.
На первом этапе было принято решение настроить в Битрикс24 следующие процессы:
- Настроить в Битрикс24 процесс заключения договора с новым клиентом.
- Перенести процессы согласования условия работы с новым клиентом и согласования договора в цифровую плоскость
- Так как все заказы ведутся в 1с, необходимо связать Битрикс24 с 1с, для фиксации всех заказов в Битрикс24
- Подключить все необходимые сервисы коммуникации с клиентами к порталу Битрикс24 (телефония, мессенджеры, почту).
Процесс заключения договора с новым клиентом и согласования:
Под данный процесс настроена воронка сделок с различным стадиями и автоматизацией. Настроены карточки со своими полями, где фиксировалась вся необходимая информация, а также подгружались необходимые документы.
Прямо в данной воронке, на определённых стадиях можно запускать процессы согласования условий работы с клиентом и согласование договора. Данные процессы передавали на согласования всю необходимую информацию, которая была зафиксирована в сделке, непосредственно согласующим лицам.
Как правило согласующие это, руководитель отдела продаж, юрист, бухгалтер, коммерческий директор, финансовый директор. После каждого успешного или отклоненного процесса, вся история накапливается прямо в сделке, в отдельном поле для логирования процесса, чтобы в дальнейшем можно было отследить, кто и когда согласовывал.
Передача заказов в Битрикс24:
Т.к. клиент использует учетную систему 1с, для ведения работы компании, в том числе и ведение продаж, необходимо было связать 1с с Битрикс24.
После настройки данной интеграции, все заказы созданные в 1с, автоматически передавались в Битрикс24. Тем самым можно строить дополнительную аналитику по данным заказам в Битрикс24, отслеживать что происходит на текущий момент с заказом и на каком этапе он находится.
Подключение каналов коммуникаций:
Было решено силами заказчика подключать телефонию Mango office к порталу Битрикс24. От нас же требовалось подключить мессенджеры (WA, TG). Подключить почту сотрудникам, а точнее обучить и предоставить инструкции по подключению.
Настройка шаблонов документов:
Требовалось создавать прямо в Битрикс24 печатные формы договоров и приложений к договорам. В данном случае у клиента сложная логика по созданию номера договора и заполнению самого тела догвора, поэтому было принято решение создавать документы через бизнес-процессы Битрикс24.
Это значит, что была настроена автоматизация, которая до создания готовой формы документа, сначала вычисляла необходимые данные, на основании выбранных параметров для генерации документа, а после чего уже подставляла в форму договора.
Это позволят очень гибко работать с данными, которые выводятся в тело создаваемого документа. Так же автоматически в карточке компании сохраняются данные по тому договору, который является основным по работе с каждым конкретным клиентом, а именно номер и дата договора. Далее при формировании приложений к договору, эти данные автоматически подставляются в приложении, что минимизирует ручной труд менеджера
Преимущества от внедрения:
- Вся работа с новыми клиентами видна в воронке «Заключение договора».
- Руководство компании, при необходимости, может увидеть какое количество новых клиентов находится на этапе заключения договора, какое количество клиентов привели менеджеры за прошлые периоды.
- Присутствует аналитика по продажам не только в 1с, но и в Битрикс24.
- Процессы согласования теперь происходят в электронном виде, быстро и понятно.
- Все коммуникации с клиентами фиксируются в Битрикс24, а это записи разговоров, переписка по почте или в мессенджерах.
После внедрения CRM системы Битрикс24 огромный успех имеют согласования внутри компании.
Это экономит большое количество времени как для принятия решения по новому клиента, так и время работы сотрудников и руководителей, которым сейчас не нужно распечатывать служебные записки, условия работы, договоры и другие документы и далее отдавать на подпись сотрудникам других отделов, все происходит в электронном виде.
Наглядно видно с какими клиентами сейчас ведется работа как по заключению договоров, так и по выполнению плана продаж у менеджеров.
Название проекта
Внедрение CRM «ООО ПапирЮг»
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Мебель, лес, деревообработка
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
