Битрикс24 - ТОР Прогноз оплат

Компания "Создаватель" - Золотой партнер Битрикса.

Сфера деятельности: веб-разработка
Дата основания: 1 апреля 2011 года
Количество офисных сотрудников: 20
Количество менеджеров: 6
Количество удаленных сотрудников: 19
Количество сотрудников, работающих в Битрикс24: 39
География: головной офис в Челябинске, работа с клиентами по всей России

Необходимость внедрения:
Кассовые разрывы. Затраты планировать более-менее удавалось, но с ростом числа менеджеров планировать поступления становилось все сложнее.

Целевая аудитория - в нашем случае директор. Может быть также полезно для финансового директора и бухгалтера. Была поставлена задача реализовать функционал без добавления новых сущностей и пользовательских полей на базе типового функционала. Есть три типа платежей: факт - то, что уже пришло в прошлые периоды, план - то, что ожидаем от клиентов и просрочено - то, что не пришло в ожидаемую дату. Нам удалось объединить и в удобном виде показывать все три типа оплат. Было сложно удержаться от добавления настроек, но пока нам удалось сделать так, чтобы приложение начинало работать сразу же после установки без необходимости что-либо настраивать.

Приложение "Когда деньги? Прогноз оплат" используется директором ежедневно. Это один из главных факторов, который позволил сбалансировать финансовые потоки и не сталкиваться с неожиданными кассовыми разрывами. Показатель вовлеченности по «пульсу» = 64К и 50%. Чтобы менеджеры не забывали актуализировать счета мы прописали это в ежедневные обязанности, также планируется автоматизировать рассылку автоматических уведомлений по просроченным счетам (в будущем релизе).

Появилась возможность:
- видеть фактические оплаты за период в разрезе менеджеров
- видеть планируемые поступления на сегодня и в будущем
- понимать достаточно ли денег к тем датам, когда планируются расходы