Кейс по компании Signum Group

Город / филиалы: Москва

Сфера деятельности: консалтинг

Число сотрудников: 5-10 человек

Клиент пришел через приложение Б24 с рядом задач по электронному документообороту. До внедрения у «Signum Group» не было 1С или других систем учета, поэтому работать пришлось фактически с нуля.

Битрикс24 был выбран в качестве CRM-системы из-за возможностей по интеграции и работы с документами. INVO Group получил подряд на внедрение благодаря выгодным ценам и отличной работе менеджера отдела продаж.

Как выполняли

Заказчику требовалось решить ряд задач:

• автоматическое формирование счетов;

• пошаговое отслеживание проекта;

• уведомления о необходимости отправить закрывающие документы;

• возможность подгружать сканы документов в систему.

Однозначно главным направлением была работа с документами на разных этапах бизнес-процесса. Клиенту хотелось автоматически отгружать файлы на разных стадиях работы, плюс иметь возможность добавлять дополнительные документы в CRM, если задача того требует.

Технически внедрение было довольно простым — базовая настройка, создание бизнес-процесса и реализация основных шаблонов документов. Благодаря небольшим размерам компании и аналитическому направлению работы, проблем при внедрении и обучении персонала не возникло.

Работа с решением

Активнее всего «Signum Group» использует систему задач и работу с шаблонами — то, ради чего они и заказывали Битрикс24. Все процессы проходят через CRM, любую документацию можно найти на Диске, а переписку с клиентом — в его системной карточке.

Со стороны руководства компании упростилось планирование задач и контроль времени загрузки сотрудников. Если раньше перегрузка эксперта могла быть следствием неточного распределения задач, то теперь в системе наглядно видно, чем, как давно и насколько загружен каждый сотрудник компании.

Итоги и отзыв

По итогам обратной связи от клиента INVO Group получила за внедрение 10 баллов из 10. Заказчику понравилась как система, так и качество проведенных работ. Довольна всем, советует Битрикс24 друзьям и коллегам.

С нашей стороны также выставлены две десятки от проект-менеджера и специалиста по внедрению. «Сигнум Групп» показала высокий уровень взаимодействия при внедрении и обучению системе. В дальнейшем мы продолжили работать с компанией по дополнительным задачам автоматизации CRM.