Народный Капитал

Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал» — принимает сбережения от пайщиков и выдает займы. Сайт: https://narodkapital.ru/
Сфера деятельности: финансы
Город: Екатеринбург 
Основная задача, с которой обратилась к нам Народный Капитал: работа с заявками по разным направлениям и задачам по проектам в одном интерфейсе.

Причин внедрения было несколько:
- организовать удобную работу для сотрудников в CRM;
- сохранять историю с клиентами в одной системе;
- организовать е-маил рассылку с помощью бизнес-процесса и модуля CRM-мартикенга.

В процессе внедрения мы произвели ряд аналитических и технических задач: 
1. Разработали методологию учета продаж в Битрикс24. 
2. Произвели перенос базы данных. 
3. Разработали механизм работы в CRM (настроили Источники, поля в Лид, Сделка, Контакт и Компания)
4. Произвели обучение сотрудников по работе в Битрикс24.
5. Произвели интеграцию сайта с Битрикс24. 
6. Настроили воронку продаж.
7. Настроили CRM-маркетинг для рассылки по текущий базе. 
8. Настроили бизнес-процесс на автоматическую отправку подтвердения заявки.
9. Настроили бизнес-процесс на автоматическое изменение полей в Лиде.
10. Создали десять дополнительных отчета.
11. Интегрировали Битрикс24 и 1С

Пример использования системы: сотрудник отдела продажа получает заявку с сайта, созванивается с клиентом и осуществляет работу с ним в Битрикс24. Далее работает в 1С для подтверждения заявки. После чего информация возвращается в Битрикс24 для маркетинга. 

Сложности, с которыми столкнулись при внедрении: логика работы с финансовыми займами сложная и часто клиент, хочет пойти быстро и эффективно и не ждать долго ответ. По этой причине необходимо было решить проблему по фильтрации клиентов за счет полей и автоматизации напоминания о них.

Достигнутый результат:
- увеличили скорость работы с клиентами;
- автоматизировали работу с клиентами за счет роботов, уведомлений и напоминаний;
- автоматизирование попадание заявки в Битрикс24: сайт, почта и соц.сети. 
- облегчили работу сотрудников за счет бизнес-процессов.
- интегрировали Битрикс24 и 1С