Настройка шаблонов бизнес-процессов для компании Capital Protect

К нам обратилась представитель компании Татьяна, с которой нам ранее посчастливилось сотрудничать в другой компании, с конкретной целью – по готовым схемам разработать бизнес-процессы, которые помогут сотрудникам вести сделки, ничего не забывая. И мы с радостью согласились, имея за плечами успешный опыт внедрения Битрикс24 в юридические фирмы.

После обсуждения видения руководства компании использования портала мы утвердили инструменты, которые будем использовать: лиды для работы с записями на консультации и направления в сделках для работы с разными типами заключенных договоров. Бизнес-процессы в направлениях решили делать не сквозные, а от стадий, вместе с обязательными полями от стадий – чтобы исключить некорректное проведение сделки при ручном изменении стадии на шкале.

В процессе разработки, конечно, пришлось немного отойти от схем, составленных сотрудниками компании своими силами, - имея большой опыт работы с бизнес-процессами, мы сумели найти и реализовать наиболее удобные сценарии для сотрудников. В итоге руководители компании смогли полностью контролировать процессы проведения юристами сделок, видеть воронки и получать всю требующуюся аналитику. В частности, наглядно видно, документы каких сотрудников наиболее часто приходится дорабатывать, какие сотрудники оперативно готовят документы, а какие «тянут время», также стало намного удобнее работать с должниками и дожимать клиентов, не заключивших договор на бесплатной консультации.

Сложностей с вовлечением сотрудников в работу на портале не было, так как это оформили приказом на уровне руководства. Ещё не все сотрудники начали работу в Битрикс24 в полной мере, но мощный старт состоялся и назад дороги нет. А главное – сотрудники видят удобство, которое приносит им новая система – быстрые и простые коммуникации между собой и с руководством, вся информация по клиентам под рукой, наглядны задачи, требующие выполнения, и ничего не забывается и не теряется. И руководству очевидна польза от внедрения и вложенные средства окупились сполна.

На данный момент портал используют 30 сотрудников, а годовой показатель активности компании 14% (44% у Задач и Проектов, 38% у CRM, 26% у мобильной версии), но это только начало, так как запуск только-только состоялся, а уже приносит первые результаты! Удобство оценили и офисные сотрудники, работающие в браузере и десктопе, и выездники, для которых настоящим спасением стало мобильное приложение. Кроме того, у коллектива появилась дополнительная мотивация к качественной работе и улучшению своих личных показателей, сотрудники стали ближе и сплоченнее, а все процессы – быстрее и прозрачнее.

Отзыв бизнес-аналитика компании Татьяны Курьяковой:

Хочу выразить огромную благодарность компании Трионикс от компании Кэпитал Протект! Работаем совместно по внедрению системы Битрикс24 не в первый раз. Работа со специалистами компании Трионикс – это всегда оперативное внедрение и максимальная лояльность к клиенту. Всегда подскажут, предложат варианты, даже если у тебя самого не складывается картинка процессов. Очень быстро рефлексируют на все сумбурно возникающие изменения. Большое спасибо!