ALSYST: Lite производство

В данном отраслевом решении сформирована базовая логика работы с заказами для производственных предприятий. В рамках CRM реализованы направления:

• Окончательные заказчики – позволит вести прямые заказы.
  
• Дистрибьюторы – поможет работать с заказами от посредников и партнеров.
  
• Торги – отдельное направление для работы с торгами и тендерами.
  
• Производство – поэтапное ведение заказа на производстве.
  

Добавлены уведомления и контроль на каждом этапе, чтобы менеджер смог активно работать с заказом. Контроль руководителю приходит в случае длительного простоя сделки.

Созданы дополнительные поля* для фиксации всевозможной информации и контроля указанных сроков.

Настроены общие виды карточки сделок с разграничением полей по группам. Функционал «ALSYST. Lite производство» полностью доступен для всех коммерческих тарифов облачного портала:

• Базовый
  
• Стандартный
  
• Профессиональный**
  

И для коробочных версий Битрикс24.**

Рекомендуется для компаний, которые только начинают знакомство с Битрикс24.

*Поле Площадка тендера является списочным полем. В списке указаны 3 значения-примера. Для ведения актуальной информации в сделке необходимо изменить значения самостоятельно.

**Для тарифа «Профессиональный» и коробочных версий рекомендуем установить версию «ALSYST: Pro производство» с расширенным функционалом бизнес-процессов.

!!! Рекомендуется устанавливать отраслевое решение на чистую базу CRM, т.к. часть данных будет удалена. Или можете экспортировать базу CRM (Лиды, Сделки, Контакты и Компании) перед импортом.

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Документы для регистрации

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Тип заказа (Торги)

Ссылка на тендер

Дата и время проведения тендера

Участие в торгах

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Оспаривание результата Опциональный этап.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка документов

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна (поле Заказчик (тип)) Переход сделки в Направление Окноч. Заказчики или Дистрибьторы.

- Уведомления

- контроль.

Новая

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Подготовка док. (выбор из числа дистрибьюторов. опционально), утверждение по дистрибьютору и КП.

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Счет на предоплату

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Дата отгрузки заказчику (не позднее)

Производство (Сроки) Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства менеджеру необходимо продолжить работать дальше со сделкой продаж.

Обязательные поля:

Дата окончания производства (не позднее)

Ожидание оплаты/ На складе

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Срок оплаты (не позднее)

Отгрузка заказчику/В пути (доставка)) (Не отгружать, пока нет полной оплаты)

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Дата оплаты

Дата приемки заказчиком (ориентировочная)

Закрывающие документы

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Сделка провалена

- Уведомления и контроль.

Сделка успешна

- Уведомления и контроль.

Заявка на производство от менеджера. (Контроль РОП)

Номер присвоен.

Ожидание даты начала.

Непосредственно производство.

Приемка на складе.

Готово к отгрузке.

Сделка успешна

Предв. Заявка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обработка

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Отправка КП

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Согласование

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Приём заявки

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Дата отгрузки заказчику (не позднее)

Производство Стадия ожидания сделки на производстве. Сделка автоматически копируется в направление «Производство».

После прохода всех этапов производства менеджеру необходимо продолжить работать дальше со сделкой продаж.

Обязательные поля:

Дата окончания производства (не позднее)

Готово к отгрузке

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Дата приемки заказчиком (ориентировочная)

Отгружено заказчику

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Ожидает оплаты

- Промежуточные уведомления

- контроль о простое.

Обязательные поля:

Срок оплаты (не позднее)

Сделка провалена

- Уведомления

- контроль.

Сделка успешна

- Уведомления

- контроль.

Даты

- Дата и время проведения тендера

- Дата окончания производства (не позднее)

- Дата оплаты

- Дата отгрузки заказчику (не позднее)

- Дата приемки заказчиком (ориентировочная)

- Дата фактической отгрузки

- Ориентировочная дата реализации

- Срок доставки

- Срок оплаты (не позднее)

- Срок установленный производством

Деньги

- Минимальная сумма

- Начальная сумма

- Предоплата

- Остаток оплаты

- Сметная стоимость

- Стоимость доставки

- Сумма от Дистрибьютора

- Сумма проектировщику

Адреса

- Адрес доставки

Функциональные поля

- Тип заказа (Торги)

- Сделка производства

- Сделка с торгов

- Сделка продаж

- Документация дистрибьютора

- Документы тендера

- Закуп (требуется)

- Комментарий

- Комментарий по проекту

- Компания дистрибьютор

- Монтаж (требуется)

- Номер тендера

- Площадка тендера

- Причина проигрыша сделки (файлы)

- Проектные документы

- Способ доставки

- Срок установленный производством (дней)

- Ссылка на тендер

- Участие дистрибьютора

- Заказ покупателя №

- Номер заказа производства