Корпоративный портал для крупного дистрибьютера Агора

В системе настройки выполнены так, что потенциальные заказы обрабатываются через сущность Лид. Лид имеет стадии, по которым осуществляется его обработка. 
Карточка клиента создается на основе сущности Компания и Контакт. При заведении нового юридического лица, компании, его представителя система автоматически проводит проверку на наличие этого контакта в системе.
При обнаружении совпадений внутри CRM Битрикс24по одному или нескольким параметрам, менеджер может игнорировать предупреждение и создать новый Контакт/Компанию, либо менеджер переходит в карточку уже имеющегося Контакта/Компании. Менеджеру выводятся совпадения по всем карточкам, не только в рамках его зоны ответственности.
Заявки клиента заводятся как сделки. Менеджер ведет общение с контрагентом из его карточки, они ведут продажи по каждой отдельной сделки. Также в системе была настроена воронка продаж с несколькими стадиями. Данная воронка интегрирована с 1С.
Специалистами RDN Group был настроен бизнес-процесс “согласование клиента”. Он запускается автоматически при создании сделки. Бизнес-процесс разделен на 6 этапов, в рамках этого процесса проходит проверка клиента, анализ и процесс согласования. 
Для возможности работы в рамках единого окна были выполнены интеграции с телефонией, с сайтом, почтой и 1C.
Благодаря интеграциям удалось настроить автоматическое распределение заявок от клиента. Назначить ответственного за каждый тип заявки. 
Все входящие сообщения на общую почту компании распределяются между менеджерами через Лиды. При необходимости каждый менеджер может подключить личную почту для создания Лидов через нее.

Достигнутые результаты, преимущества внедрения
В результате внедрения Битрикс24 удалось создать внутрикорпоративный портал для оптимизации работы с клиентами. Работа с клиентом была автоматизирована, что позволило повысить эффективность менеджеров. Теперь стало проще находить нужную информацию о клиенте, что позволяет оперативно отвечать на их обращения.