Отчет по стадиям сделок NiceDo

Наши контакты:
https://nicedo.ru/contacts/

E-mail:
info@nicedo.ru

Телефон:
+7 (861) 292-88-40

При первом входе в приложение Вы увидите экран приветствия, под Вашим профилем создается настройка по умолчанию



В случае если у Вас недостаточно прав внутри Битрикс24, приложение выведет экран ошибки.



ВАЖНО!
Приложение работает с данным в CRM к которым есть доступ у Вашего профиля. Отчеты также будут формироваться на основании доступных Вашему профилю данных.

Далее у Вас есть возможность перехода в раздел настроек для детальной настройки под себя или переход на главную страницу к фильтру, в котором можно сразу приступать к формированию отчета.



Описания процесса настройки приложения:
1. Цветовая тема
Выбирайте цвет интерфейса на свой вкус

2. Типы формируемых документов
Включите или отключите опцию формирования файлов для скачивания

3. Порядок и наполнение колонок таблицы
3.1 Верхний ряд кнопок сортирует колонки по состоянию
3.2 Кнопка Добавить колонку вызывает окно добавления



Сверху в окне задается название колонки - это название колонки в шапке таблицы
Далее идут поля Вашего Битрикс24 разложенные по категориям
Используйте перетаскивание полей Битрикс24 в "Поля колонки" для наполнения ячейки таблицы

3.3 Удаление колонки
Колонка удаляется нажатием на крестик, будет вызвано окно подтверждения, если нажать "да", колонка будет удалена



3.4 Переключение состояния колонки
В случае если колонка временно не нужна, можно её отключить нажав на свитч "Состояние", так же при необходимости включить обратной

3.5 Редактирование колонки
Вызывает аналогичное добавлению колонки окно, редактирует выбранную колонку.



4. Порядок и название направлений сделок
Переименовывайте воронки внутри приложения на своё усмотрение.

5. Настроить по умолчанию
Данная команда сбросит пользовательские настройки в изначальное состояние, после нажатия "да" в окне подтверждения



Процедура формирования отчета
В фильтре на главной странице необходимо выбрать:
- дату создания сделок, период от/до
- воронку продаж
- стадию или стадии сделок в этой воронке

Примечание:
В случае возникновения ошибок, в левом верхнем углу экрана будут выводиться оповещения, например "по данному запросу сделки не найдены"



После нажатия кнопки "Сформировать отчет" идет процесс формирования отчета согласно настройкам

ВАЖНО!
Чем больше стадий и длиннее период в датах создания, тем больше по времени будет занимать ожидание при формировании отчета

После того, как отчет сформирован, появится таблица, параметры которой соответcтвуют настройкам



При наведении на меню справа можно закрыть отчет или скачать файл