Заметки в CRM и телефонии

Приложение "Заметки.CRM" позволяет создавать вашим сотрудникам заметки в сделках, лидах, компаниях и контактах вашего Битрикс24, которые доступны всем пользователям или только вам лично.

Допустим, можно охарактеризовать клиента, как с ним лучше общаться менеджеру. Чтобы в следующий раз менеджер уже смог проще подстроится под диалог с этим клиентом.
Или же вести запись итогов переговоров по какой-либо сделке.

Вы можете оставлять заметки, которые доступны только вам!
Для этого нужно снять галочку "Доступна для всех" при создании заметки.

Заметки доступны и в карточке звонка вашего Битрикс24.
Они берутся непосредственно из того элемента CRM, который Битрикс24 определил по номеру телефона при звонке.

Прелесть данного решения в том, что все ваши записи по каждому элементу CRM собраны в одном месте и их не надо каждый раз искать среди других уведомлений.
Достаточно просто открыть вкладку и всё у вас перед глазами в простом и понятном виде.

В настройках приложения вы можете отключить/включить работу приложение в карточке звонка Битрикс24.


Приложение работает на всех коммерческих тарифных планах.