BI-отчет: Аналитика клиентской базы (ABC, XYZ, RFM анализ)

Данный BI-отчет разработан на основе стандартных источников данных - таблица "Сделки" и таблицы "Компании/Контакты" в зависимости от вкладки отчета.
В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы, плюс проведен широкий анализ данных для вычисления динамических значений ABC, XYZ и RFM-анализа базы.


Данный BI-отчет разработан на основе стандартных источников данных crm_deal, crm_company и crm_contact. В него добавлены необходимые меры (измерения), а также некоторые вычисляемые столбцы.При установке приложения на ваш портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: ABC, XYZ, RFM анализ базы [skyweb24] (содержит 5 сквозных фильтров)
  
• Dataset: skyweb24.company_analysis и skyweb24.contact_analysis (содержат по 16 стандартных + 3 вычисляемых столбцов, 4 меры для подсчета)
  
• Charts: 19 уникальных графиков (6 типов)
  

Суть отчета и его внешний вид прекрасно отображены на скриншотах приложения, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Далее мы постараемся описать более детально из чего состоит наш отчет.

⭐ ABC-анализ

Помогает разделить клиентскую базу на группы в зависимости от объема денег, который покупатели приносят компании:

• А — крупные
  
• В — средние
  
• С — малые
  

⭐ XYZ-анализ

Нужен, чтобы разделить клиентов на группы в зависимости от периодичности покупок:

• X — покупают часто
  
• Y — покупают средне
  
• Z — покупают редко
  

⭐ ABC/XYZ-анализ

Часто ABC и XYZ анализы объединяют, чтобы получить совместный анализ клиентской базы по объему денег и периодичности покупок, для этого просто соединяют 2 буквы от обоих анализов.

⭐ RFM-анализ

Похож на два предыдущих, но помогает распределить клиентов по группам сразу по трем критериям: давности, частоте и сумме покупок.

Критерии анализы зашифрованы в аббревиатуре RFM:

• Recency, или давность покупки — этот критерий учитывает, когда был последний заказ. Где, 1 - недавно, 3 - давно.
  
• Frequency, или частота сделки — отвечает на вопрос, как часто клиент покупает продукты компании или как долго пользуется ее услугами. Где, 1 - часто, 3 - редко.
  
• Monetary, или вложения — количество денег, которые клиент потратил за определенный период. Где, 1 - много, 3 - мало.
  

Фильтрация отчета

Т.к. сам Dashboard разделен на 2 отчета: компании и контакты, то и система фильтрации настроена для обоих отчетов. В зависимости от выбранной вкладки отображаются те или иные фильтры, разберем сперва общие, которые есть в обоих отчетах:

1. Последняя сделка - позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю "Дата последней сделки".
   
2. Ответственный - позволяет выбрать сотрудника компании. Данный фильтр применяется к полю "Ответственный".
   
3. ABC-анализ - позволяет выбрать значение ABC-анализа (множественное). Данный фильтр применяется к полю "ABC-анализ".
   
4. XYZ-анализ - позволяет выбрать значение XYZ-анализа (множественное). Данный фильтр применяется к полю "XYZ-анализ".
   

Дополнительные поля:

1. Сфера деятельности - позволяет выбрать сферу деятельности компании. Данный фильтр применяется к полю "Сфера деятельности" компании.
   
2. Тип контакта - позволяет выбрать тип контакта. Данный фильтр применяется к полю "Тип контакта" контакта.
   

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики нашего отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.