Запрос документов
Загружайте необходимые документы от клиентов или поставщиков напрямую в карточку сделки
Доступно в подписке
Встроенные покупки
-
Оценка
-
Установок85
-
Разработчик
Описание
Данное приложение позволяет решить вопрос с загрузкой документов в CRM по необходимой вам сделке.
Какие есть варианты использования?
1) Срок. После истечения срока файлы больше не будут приниматься в вашу CRM. Необходимо, когда сбор предложений от поставщиков ограничен во времени;
2) Ограничение на одноразовую отправку или множественную. Укажите, сколько человек может отправить вам документов по одной ссылке.
Для коммерческих тарифов
Для автоматизации на коммерческих тарифах вы можете использовать робот для создания ссылки автоматически. При установке приложения он автоматически добавляется к вам на портал. Также вы можете добавить "Триггер" и автоматически изменять стадию сделки при получении документов.
Видео с примером настройки по ссылке.
Какие есть варианты использования?
- Запрос КП от поставщиков;
- Запрос документов у бухгалтерии;
- Получение подписанных документов от клиента;
1) Срок. После истечения срока файлы больше не будут приниматься в вашу CRM. Необходимо, когда сбор предложений от поставщиков ограничен во времени;
2) Ограничение на одноразовую отправку или множественную. Укажите, сколько человек может отправить вам документов по одной ссылке.
Для коммерческих тарифов
Для автоматизации на коммерческих тарифах вы можете использовать робот для создания ссылки автоматически. При установке приложения он автоматически добавляется к вам на портал. Также вы можете добавить "Триггер" и автоматически изменять стадию сделки при получении документов.
Видео с примером настройки по ссылке.
Инструкция по установке
Техническая поддержка
Безопасность данных
Опубликовано: 27.09.2021
