Битрикс24 для компании ЗЛАТА

1. Краткая информация о клиенте

Компания Злата занимается торговой деятельностью в сфере сельского хозяйства - продажа и перепродажа зерна. 
В штате компании работают около 40 сотрудников.

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент?

Клиент поставил следующие задачи, которые хотел решить с помощью Битрикс24:

- обновить сам Битрикс
- объединить и обновить базу клиентов
- сформировать единое корпоративное пространство для общения, обмена документами, постановки и контроля задач
- настроить воронки продаж для более эффективной работы с базой
- объединить каналы получения заявок и коммуникации с клиентами в одной программе

3. Процесс внедрения, особенности проекта

После проведения интервью с клиентом был составлен план по выполнению следующих задач.

На основе плана были выполнены следующие работы:

• Разворачивание коробочной версии Битрикс24
• Настройка бэкапа
• Настройка структуры компании
• Интеграция с почтой яндекса через внешний SMTP-сервер 
• Настройка и подключение виртуально АТС от Мегафон
• Настройка карточек и справочников в CRM
• Настройка воронок лидов и сделок 
• Импорт базы клиентов 
• Настройка прав доступа на каталог папок общего диска 
• Подключение каналов для открытых линий
• Обучение работе в Битрикс24

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

В результате проведенных работ были выполнены поставленные задачи.

Дополнительно, для удобства были созданы два вида отображения набора полей, для разных отделов. При работе со сделкой менеджеры часто обращаются к определенной информации из карточки компании. Так как карточка компании содержит довольно большое количество информации (создано много полей), менеджерам неудобно перемещаться между карточками. Так же по настроенным правам доступа в CRM определенным сотрудникам нужен доступ только к части данных компании.

Был настроен бизнес-процесс, который заполняет данные в карточке сделки при ее создании; данные берутся из карточки компании. 

Бизнес-процесс запускается на создание сделки. Если к сделке привязана компания, с помощью активити Выбор данных CRM из компании запрашивается определенный набор полей и затем добавляется в карточку сделки. Данный бизнес процесс упростил работу сотрудникам и сократил время на заполнение карточки сделки. 

5. Преимущества и примеры использования.

Сотрудники отделов активно работают с загруженной базой (основа работы - холодные звонки и прозван текущей базы), пользуются подключенными интеграциями - почтой, телефонией, мессенджером. 
Также сотрудники используют внутренний чат Битрикс24, добавляют информацию на диск и имеют быстрый доступ с разграничим прав на определенные данные с диска. 
Благодаря задачам и проектам менеджеры и другие сотрудники эффективно планируют свой рабочий день.

6. Отзыв заказчика.

Все работы по обновлению коробки Битрикс24 были выполнены качественно и в срок. Проблем в работе не возникло. Будем продолжаем работать над усовершенствуем нашего портала.